Apple ออกหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุดในประวัติศาสตร์ 5 แสนล้านบาท

แอปเปิลได้สร้างสถิติใหม่อีกครั้ง แต่เป็นเรื่องราวในแวดวงการเงิน โดยบริษัทออกหุ้นกู้ภาคเอกชนมีมูลค่ารวมถึง 17,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 500,000 ล้านบาท สูงที่สุดในกลุ่มบริษัทเอกชนที่ไม่ใช่สถาบันการเงินเท่าที่เคยออกมา

Apple iBond

สำหรับการออกหุ้นกู้ของแอปเปิลนั้นก็เป็นไปตามแผนทางการเงินที่แอปเปิลได้แถลงต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทถูกตั้งคำถามตลอดว่าบริษัทจะทำอย่างไรกับเงินสดที่มีล้นเหลือ (ไตรมาสล่าสุดก็ปาเข้าไป 145,000 ล้านดอลลาร์) ซึ่งแอปเปิลก็บอกว่าจะคืนเงินก้อนนี้กลับสู่ผู้ถือหุ้นให้ได้ 100,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2015 ทั้งผ่านการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นคืน

ปัญหาก็คือในเงินสดมหาศาลที่แอปเปิลมีนั้น มีเพียงราว 45,000 ล้านดอลลาร์ที่อยู่ในอเมริกา นอกนั้นอยู่นอกประเทศซึ่งหากต้องนำเงินส่วนนั้นกลับเข้ามาก็ต้องเสียภาษีอีก แอปเปิลจึงเลือกใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อแก้ปัญหา นั่นคือการออกหุ้นกู้นั่นเอง ซึ่งสำหรับแอปเปิลแล้วถือว่าสบายมาก เพราะบริษัทไม่มีหนี้สินระยะยาวเลย การออกหุ้นกู้จึงไม่ได้เป็นภาระหรือเพิ่มความเสี่ยงทางการเงินมากนัก (แอปเปิลล้างหนี้สินระยะยาวหมดในปี 1996 และไม่มีหนี้สินระยะยาวอีกเลยนับตั้งแต่นั้น)

หุ้นกู้ของแอปเปิลนั้นมีทั้งหมด 6 ส่วน ยังไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยจ่าย มีรายละเอียดดังนี้

  • หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์
  • หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์
  • หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว มูลค่า 2,000 ล้านดอลลาร์
  • หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์
  • หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลค่า 5,500 ล้านดอลลาร์
  • หุ้นกู้อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ มูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์

โดยหุ้นกู้ทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ AA+ โดยบริษัทจัดอันดับเอสแอนด์พี และ Aa1 โดยมูดี้ส์ ซึ่งยังไม่ใช่อันดับสูงสุด (AAA) แต่ถือเป็นหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงและได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมาก มีคำสั่งจองซื้อหุ้นกู้ล่วงหน้าแล้วรวมมากกว่า 50,000 ล้านดอลลาร์ สะท้อนให้เห็นความต้องการและความเชื่อมั่นในแอปเปิลนั่นเอง

ที่มา – Reuters และ WSJ